中复神鹰控股股东为中建材联合投资有限公司实际控制人为中国建材集团有限公司

今日，中复神鹰碳纤维股份有限公司于上交所科创板上市，截至收盘报36.55元，涨幅24.62%，换手率72.48%，振幅15.85%，成交额17.58亿元，总市值328.95亿元。

中复神鹰是一家专业从事碳纤维研发，生产和销售的国家高新技术企业，对外销售主要产品为碳纤维，主要产品型号包括SYT45，SYT45S，SYT49S，SYT55S，SYT65和SYM40等，其中，SYT45S，SYT49，SYT49S属于T700级碳纤维，SYT55S属于T800级碳纤维，SYT65属于T1000级碳纤维，公司产品涵盖了高强型，高强中模型，高强高模型等类别，在航空航天，风电叶片，体育休闲，压力容器，碳/碳复合材料，交通建设等领域广泛应用。

中复神鹰控股股东为中建材联合投资有限公司，实际控制人为中国建材集团有限公司。

本次发行前，中建材联合投资有限公司持有中复神鹰37.30%的股权，中国建材集团有限公司通过中建材联合投资有限公司，中国复合材料集团有限公司合计控制中复神鹰64.42%的股权。

本次发行后，中建材联合投资有限公司持有中复神鹰33.16%的股权，中国建材集团有限公司通过中建材联合投资有限公司，中国复合材料集团有限公司合计控制中复神鹰57.27%的股权。

中复神鹰于2021年12月15日首发过会，上交所科创板上市委员会2021年第96次审议会议现场问询问题:

1.请发行人代表:说明发行人研发费用率和主营产品毛利率显著低于同行业平均水平的原因，结合发行人获奖技术具体运用，产品性能，产品应用领域，每千吨产能设备购置金额，具体产品单价等进一步说明发行人目前产品及技术的先进性请保荐代表人说明招股说明书选取的同行业可比公司是否准确，相关产品是否有可比性，信息披露是否存在误导

2.请发行人代表:结合实际经营情况，相关股权质押及担保，发行人报告期倒贷，个人卡支付等不规范行为，说明中国建材集团是否实际控制发行人，相关事项是否符合国资管理相关要求，结合2017年获奖技术构成及专利权属情况，具体经营管理，采购和销售的关联交易，存在共同客户和供应商等，说明发行人的独立性及相关交易的必要性，公允性，说明是否对第二大股东鹰游集团存在依赖，说明本次发行上市鹰游集团及其控制人的锁定期请保荐代表人发表明确意见

中复神鹰本次在上交所科创板上市，发行数量为1.00亿股，均为新股，无老股转让，发行价格为29.33元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为冉洲舟，邱鹏，中复神鹰本次联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司。。

中复神鹰本次发行募集资金总额为29.33亿元，募集资金净额为27.77亿元中复神鹰实际募资净额较原拟募资多9.32亿元中复神鹰2022年3月3日披露的招股书注册稿显示，公司拟募集资金18.45亿元，用于西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目，航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目，碳纤维航空应用研发及制造项目，补充流动资金

中复神鹰本次发行费用为1.56亿元，其中，国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用66.04万元，国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司获得承销费用1.38亿元。

中复神鹰本次发行初始战略配售发行数量为3000.00万股，占初始发行数量的30.00%本次发行最终战略配售数量为2728.2484万股，占本次发行总数量的27.28%，本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额271.7516万股回拨至网下发行保荐机构国泰君安的相关子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为300.0000万股，获配金额为8799.00万元，限售期限为自中复神鹰首次公开发行并上市之日起24个月

2018年至2021年1—6月，中复神鹰营业收入分别为3.08亿元，4.15亿元，5.32亿元，3.81亿元，净利润分别为—2447.99万元，2615.11万元，8523.18万元，1.21亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为—2447.99万元，2615.11万元，8523.18万元，1.21亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—4945.32万元，341.13万元，6853.80万元，1.03亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为—2846.21万元，5999.16万元，2.33亿元，1.12亿元。

2021年，中复神鹰营业收入为11.73亿元，同比增长120.44%，净利润为2.79亿元，同比增长227.02%，归属于母公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长227.02%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2.58亿元，同比增长275.87%，经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增加25.95%。

中复神鹰预计2022年第一季度公司营业收入为4.00亿元至4.50亿元，较上年同期增长186.37%至222.16%，归属于母公司股东的净利润为8000.00万元至9000.00万元，较上年同期增长106.93%至132.8%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7500.00万元至8500.00万元，较上年同比增长106.16%至133.64%。中复神鹰于2012年在国内率先实现干喷湿纺技术产业化，系统掌握了碳纤维T300级，T700级，T800级，M30级，M35级千吨级技术和M40级，T1000级百吨级技术，产业化水平领先于国内同行，更荣获2017年度国家科学技术进步一等奖。

上述2022年第一季度财务数据为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

据界面，中复神鹰和实控人中国建材集团，股东鹰游集团关系不一般或是为了中复神鹰的规模扩大，中国建材集团甘愿为其提供不超过22亿元贷款担保，此外鹰游集团以其持有中复神鹰全部股权质押给中国建材集团形成反担保报告期内鹰游集团，中国建材集团还是中复神鹰前五大客户，关联交易频繁

中复神鹰是由奥神集团和鹰游集团共同出资设立的，2018年4月，奥神集团将其持有的中复神鹰全部股权转让给连工投截至招股书发行前，中国建材集团通过全资子公司中联投，中国复材合计控制公司64.42%的股权，系中复神鹰的实控人其中，中国复材持有中复神鹰27.12%的股权，中联投持有中复神鹰37.30%的股权

具体来看，2018年6月，中国建材集团为中复神鹰提供借款合同的4.92亿元提供担保，2020年12月，中国建材集团再次与鹰游集团签订了《股份质押合同》截至招股书发行，中国建材集团担保的正在履行的主债权金额为5.77亿元

同时中复神鹰以账面净值1.19万元生产设备，14项房屋建筑物及4宗土地向中国建材集团做出反担保抵押房产数量占中复神鹰拥有的房屋建筑物总数量的26.42%，抵押土地数量占中复神鹰拥有的国有土地的使用权总数量的66.67%

此外，鹰游集团还对中复神鹰杠杆增资2020年4月，鹰游集团与浦发银行南京分行签订了《股权收益权转让及回购合同》，约定鹰游集团向浦发银行南京分行申请发行理财计划，鹰游集团转让当时持有的中复神鹰18.17%股权收益权予浦发银行南京分行，对应注册资本1.84亿元，浦发银行南京分行受让鹰游集团该部分股权收益权并支付转让价款8000万元，全部用于对中复神鹰的增资

不仅如此，鹰游集团和中国建材集团还是中复神鹰的前五大客户，与中复神鹰构成关联交易2018年，中国建材集团贡献中复神鹰6.14%的营收，位列第二大客户，2019年，中国建材集团再次为中复神鹰贡献8.16%的营收，系其第二大客户，该年鹰游集团同样贡献了4.90%的营收，系中复神鹰第三大客户，2020年，鹰游集团销售收入占中复神鹰总营收的6.29%，系中复神鹰第二大客户

与此同时，鹰游集团还是中复神鹰2020年的第二大供应商2020年，中复神鹰向江苏鹰游采购了机器设备2.84亿元，上述提到，中复神鹰该部分设备计划用于布局西宁万吨碳纤维项目这直接导致2020年中复神鹰的经常性关联交易中购买商品和接受劳务发生金额从上年的1354.34万元突增至2.87亿元

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